إيقاف الخسارة المتحرك: كيفية الحد من خسائرك في التداول

إيقاف الخسارة المتحرك هو أداة أساسية للمتداولين الذين يرغبون في إدارة المخاطر وحماية أرباحهم بشكل فعال. يوفر وسيلة تلقائية لإدارة المخاطر في سوق تتغير فيه الظروف بسرعة. في هذا المقال، سنشرح مفهوم إيقاف الخسارة المتحرك، وكيف يعمل، ومتى يجب استخدامه.

النقاط الرئيسية

• إيقاف الخسارة المتحرك هو أمر ديناميكي يتحرك مع سعر السوق.

• يساعد في حماية الأرباح والحد من الخسائر من خلال تعديل مستوى إيقاف الخسارة مع تحرك السوق لصالحك.

• يقلل من الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر من خلال أتمتة إدارة المخاطر.

ما هو إيقاف الخسارة المتحرك؟

إيقاف الخسارة المتحرك هو نوع من أوامر إيقاف الخسارة المصمم لحماية مكاسبك والحد من خسائرك. على عكس إيقاف الخسارة التقليدي الذي يظل ثابتًا عند مستوى سعر محدد، يتحرك إيقاف الخسارة المتحرك وفقًا لتحركات سعر الأصل في السوق.

يتحرك هذا النوع الديناميكي من أوامر إيقاف الخسارة في اتجاه الصفقة بنسبة محددة أو بمبلغ محدد بالدولار، مما يتيح لك الاستفادة من الأرباح مع الاحتفاظ بشبكة أمان في حالة انعكاس السوق ضدك.

مثال على إيقاف الخسارة المتحرك

لنفترض أنك اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار وحددت إيقاف خسارة متحرك بنسبة 10%. ارتفع سعر السهم إلى 130 دولارًا، عندها سيتحرك إيقاف الخسارة المتحرك إلى 117 دولارًا (10% أقل من 130 دولارًا).

بعد ذلك، انخفض سعر السهم إلى 115 دولارًا. بما أن هذا السعر أقل من مستوى إيقاف الخسارة المتحرك البالغ 117 دولارًا، سيتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة وتُباع حصتك بسعر السوق، محققًا ربحًا قدره 17 دولارًا لكل سهم.

أنواع إيقاف الخسارة المتحرك

هناك أنواع مختلفة من إيقاف الخسارة المتحرك، مثل إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على النسبة المئوية، المعتمد على الدولار، المعتمد على التقلبات، والمعتمد على الوقت.

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على النسبة المئوية

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على النسبة المئوية يقوم بتعديل مستوى إيقاف الخسارة بناءً على نسبة مئوية ثابتة من السعر الحالي في السوق.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد نسبة 10% كإيقاف خسارة متحرك لسهم يتداول بسعر 100 دولار، فسيتم تعيين مستوى إيقاف الخسارة عند 90 دولارًا. وعندما يرتفع سعر السهم إلى 110 دولارات، يتحرك مستوى إيقاف الخسارة إلى 99 دولارًا، مما يحافظ على مسافة الـ 10%.

هذا النوع مفيد للمتداولين الذين يرغبون في الحفاظ على هامش ثابت بالنسبة لسعر الأصل.

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على الدولار

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على الدولار يقوم بتحديد مستوى إيقاف الخسارة بناءً على مبلغ ثابت بالدولار أقل (أو أعلى، في حالة مراكز البيع) من السعر الحالي في السوق.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد مبلغ 10 دولارات كإيقاف خسارة متحرك لسهم يتداول بسعر 100 دولار، سيكون مستوى إيقاف الخسارة الأولي عند 90 دولارًا. وعندما يرتفع سعر السهم إلى 120 دولارًا، يتحرك مستوى إيقاف الخسارة إلى 110 دولارات، مما يحافظ على مسافة الـ 10 دولارات.

هذه الطريقة واضحة وتوفر عتبة ثابتة لإدارة المخاطر.

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على التقلبات

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على التقلبات يتم ضبطه وفقًا لتقلبات الأصل، باستخدام مؤشرات مثل نطاق التداول الحقيقي المتوسط (ATR) لتحديد المبلغ المتحرك.

هذا النوع من إيقاف الخسارة المتحرك مفيد للأصول ذات التقلبات المتغيرة، حيث يتكيف مع تغيرات ظروف السوق. من خلال أخذ تقلبات السوق بعين الاعتبار، يساعد على تجنب التوقف بسبب تقلبات السعر العادية، مما يوفر استراتيجية لإدارة المخاطر أكثر ديناميكية.

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على الوقت

إيقاف الخسارة المتحرك المعتمد على الوقت يقوم بتعديل مستوى إيقاف الخسارة على فترات زمنية منتظمة.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط إيقاف الخسارة ليرتفع بمقدار معين كل يوم أو أسبوع، بغض النظر عن تحركات السعر.

هذا النوع من إيقاف الخسارة أقل شيوعًا ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا في استراتيجيات التداول المحددة التي تفضل التعديلات الزمنية. ويوفر نهجًا فريدًا لإدارة الصفقات على فترات زمنية محددة.

كل نوع من إيقاف الخسارة المتحرك يقدم مزايا مختلفة، ويمكن اختياره بناءً على استراتيجية المتداول، وتحمل المخاطر، وطبيعة الأصل المتداول.

كيف يعمل إيقاف الخسارة المتحرك؟

إليك شرحًا تفصيليًا لكيفية عمل إيقاف الخسارة المتحرك:

1. تحديد المبلغ المتحرك: أول خطوة في استخدام إيقاف الخسارة المتحرك هي تحديد المبلغ المتحرك. يمكن أن يكون هذا المبلغ مبلغًا ثابتًا بالدولار أو نسبة مئوية من سعر السوق. على سبيل المثال، إذا اخترت إيقاف خسارة متحرك بنسبة 10% لسهم سعره 100 دولار، سيكون مستوى إيقاف الخسارة الأولي عند 90 دولارًا.

2. وضع الأمر: تقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة المتحرك مع وسيطك. مع ارتفاع سعر السهم، يتكيف إيقاف الخسارة المتحرك تلقائيًا. إذا ارتفع سعر السهم إلى 120 دولارًا، سيتحرك إيقاف الخسارة المتحرك إلى 108 دولارات (10% أقل من 120 دولارًا).

3. حركة السعر: طالما أن سعر السوق يستمر في الارتفاع، يتبع إيقاف الخسارة المتحرك السعر. ومع ذلك، إذا بدأ سعر السوق في الانخفاض، يظل مستوى إيقاف الخسارة عند أعلى نقطة تم ضبطها.

4. التنفيذ: إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى إيقاف الخسارة المتحرك، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا، حيث يتم بيع مركزك بسعر السوق الحالي، وبالتالي يتم تأمين أرباحك وتقليل الخسائر المحتملة.

التداول باستخدام أوامر إيقاف الخسارة المتحرك: متى يجب استخدامها؟

استخدام أوامر إيقاف الخسارة المتحرك هو نهج عملي لإدارة المخاطر وحماية الأرباح. إنها مفيدة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بشكل كبير وسريع.

من خلال التعديل التلقائي لتحركات الأسعار الإيجابية، تسمح أوامر إيقاف الخسارة المتحرك للمتداولين بالبقاء في الصفقات المربحة لفترة أطول مع توفير شبكة أمان ضد الانعكاسات المفاجئة. فيما يلي بعض الحالات التي ينبغي فيها النظر في اعتماد إيقاف الخسارة المتحرك:

الاتجاهات السوقية

أحد أكثر الأوقات فاعلية لاستخدام إيقاف الخسارة المتحرك هو خلال الاتجاهات السوقية القوية. في السوق المتجه، تميل الأسعار إلى التحرك بثبات في اتجاه واحد، سواء كان ذلك صعودًا في السوق الصاعدة أو هبوطًا في السوق الهابطة.

يساعد إيقاف الخسارة المتحرك في التقاط معظم هذه التحركات. عندما يتحرك السعر لصالحك، يتبع إيقاف الخسارة المتحرك السعر، مما يضمن تأمين الأرباح.

على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا بسعر 50 دولارًا وارتفع السعر إلى 80 دولارًا، فإن إيقاف الخسارة المتحرك المحدد بنسبة 10% سينتقل من 45 دولارًا مبدئيًا إلى 72 دولارًا، مما يؤمن جزءًا كبيرًا من أرباحك.

الأصول المتقلبة

تعد أوامر إيقاف الخسارة المتحرك مفيدة بشكل خاص عند إدارة الصفقات المتعلقة بالأصول عالية التقلب. قد تشهد الأصول المتقلبة تقلبات حادة في الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة، مما يجعل إدارة المخاطر باستخدام أوامر إيقاف الخسارة الثابتة أمرًا صعبًا.

يعمل إيقاف الخسارة المتحرك على التكيف ديناميكيًا مع هذه التحركات السعرية، مما يساعد في حماية استثمارك.

على سبيل المثال، في سوق الفوركس، حيث يمكن أن تظهر أزواج العملات تقلبات عالية، يمكن أن يساعد إيقاف الخسارة المتحرك في منع خسائر كبيرة مع السماح بجني أرباح محتملة.

الصفقات طويلة الأجل

بالنسبة للمتداولين الذين يشاركون في الصفقات طويلة الأجل، يوفر إيقاف الخسارة المتحرك طريقة لقفل الأرباح على مدى فترات طويلة.

مع ارتفاع قيمة الأصل مع مرور الوقت، يتحرك إيقاف الخسارة المتحرك للأعلى، مما يضمن عدم التخلي عن الأرباح المتراكمة إذا واجه السوق تراجعًا.

يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للاستثمارات في أسهم النمو أو الأدوات المالية طويلة الأجل الأخرى. من خلال تحديد إيقاف خسارة متحرك، يمكنك الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة طويلة الأجل مع تقليل خطر الهبوط الكبير.

استراتيجيات التداول

يمكن دمج إيقاف الخسارة المتحرك في استراتيجيات تداول مختلفة لتعزيز فعاليتها.

على سبيل المثال، في التداول المتأرجح، حيث يستفيد المتداولون من تحركات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل، يساعد إيقاف الخسارة المتحرك في تأمين الأرباح خلال هذه التحركات.

وبالمثل، في التداول بالزخم، حيث يركز المتداولون على الأصول التي تظهر تحركات قوية في الأسعار، يضمن إيقاف الخسارة المتحرك أن الأرباح محمية مع استمرار السعر في التحرك في الاتجاه المطلوب.

إدارة المخاطر

يعد دمج أوامر إيقاف الخسارة المتحرك في خطة إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الانضباط والاتساق في التداول. يساعد إيقاف الخسارة المتحرك في فرض مستوى محدد مسبقًا لتحمل المخاطر، مما يمنع اتخاذ القرارات العاطفية خلال تقلبات السوق.

من خلال أتمتة استراتيجية الخروج، يضمن إيقاف الخسارة المتحرك أن تتم إدارة صفقاتك وفقًا لمبادئ إدارة المخاطر الخاصة بك، مما يقلل من احتمال حدوث خسائر كبيرة.

مزايا وعيوب إيقاف الخسارة المتحرك

يمكن أن يكون إيقاف الخسارة المتحرك مفيدًا للعديد من المتداولين، ولكنه يحتوي أيضًا على بعض العيوب.

المزايا

• تعظيم الأرباح: يسمح لك بتحقيق المزيد من المكاسب من خلال التحرك مع سعر السوق.

• الحد من الخسائر: يحدد مسبقًا الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها في الصفقة.

• الأتمتة: يقلل من الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر.

• المرونة: يمكن تخصيصه ليتناسب مع استراتيجيات التداول المختلفة ومستويات تحمل المخاطر.

العيوب

• خطر التذبذب: في الأسواق شديدة التقلب، قد يتم تفعيله بسبب تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى الخروج المبكر.

• فجوات السوق: إذا كان هناك فجوات سعرية كبيرة في السوق صعودًا أو هبوطًا، قد لا يتم تنفيذ إيقاف الخسارة بالسعر المتوقع.

• الاعتماد المفرط: الاعتماد بشكل كامل على إيقاف الخسارة المتحرك دون استخدام استراتيجيات أخرى لإدارة المخاطر قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

الخلاصة

إيقاف الخسارة المتحرك مهم جدًا للمتداولين لأنه يوفر مزيجًا من إدارة المخاطر وحماية الأرباح. باستخدامه بشكل فعال، يمكنك تحسين استراتيجيتك التداولية، تقليل الخسائر، وتأمين مكاسبك.

تذكر ضبط إعدادات إيقاف الخسارة المتحرك لتتناسب مع أسلوب تداولك وظروف السوق للحصول على أفضل النتائج. لمزيد من الإرشادات في رحلتك التداولية، انضم إلى XS!

الأسئلة الشائعة

هل إيقاف الخسارة المتحرك أفضل؟

تقدم أوامر إيقاف الخسارة المتحرك مرونة أكبر وإدارة ديناميكية للمخاطر مقارنة بأوامر إيقاف الخسارة التقليدية. يمكن أن تساعد في تحقيق المزيد من الأرباح خلال تحركات السوق الإيجابية مع الحفاظ على الحماية من المخاطر الهبوطية.

هل نسبة 5% تعتبر جيدة لإيقاف الخسارة المتحرك؟

يمكن أن تكون نسبة 5% مناسبة لبعض استراتيجيات التداول، خاصة للأصول ذات التقلبات المنخفضة إلى المتوسطة. ومع ذلك، تعتمد النسبة المثلى على مستوى تحملك للمخاطر والأصل الذي يتم تداوله.

ما هو العيب الرئيسي لإيقاف الخسارة المتحرك؟

أحد العيوب الرئيسية لإيقاف الخسارة المتحرك هو خطر التذبذب في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار قصيرة الأجل إلى تفعيل إيقاف الخسارة بشكل غير مخطط له، مما يؤدي إلى الخروج المبكر من الصفقة.

هل يمكن أن تخسر المال باستخدام إيقاف الخسارة المتحرك؟

نعم، قد تخسر المال باستخدام إيقاف الخسارة المتحرك، خاصة إذا تحرك السوق بسرعة ضدك أو كانت هناك فجوات سعرية كبيرة. ومع ذلك، فإنه يساعد في تقليل حجم الخسائر المحتملة.

ما هي أفضل استراتيجية لإيقاف الخسارة؟

تعتمد أفضل استراتيجية لإيقاف الخسارة على أهدافك التداولية، وتحمل المخاطر، وظروف السوق. غالبًا ما يؤدي الجمع بين إيقاف الخسارة المتحرك وتقنيات أخرى لإدارة المخاطر، مثل حجم المراكز والتنوع، إلى تحقيق أفضل النتائج.