トレーダーが知っておくべき11の取引戦略

 取引戦略とは？

金融市場での売買に対するシステム化されたアプローチで、トレーダーがリスクを管理しながらリターンを最大化するために使用します。
取引戦略には、タイミング、技術、そして個々の取引スタイルに応じて異なります。

取引戦略の重要な要素

リスク管理を行うことで、損失を最小限に抑え資本を守ります。取引戦略は、1回の取引でどれだけリスクを取るかを明確にするストップリミットを設定するのにも役立ちます。

さらに、テクニカル分析は価格の動きを予測するために重要です。チャートやインジケーター、パターンを解釈することで、市場に入るタイミングや出るタイミングについて、情報に基づいた取引を行うことができます。

取引計画を十分に立てることも重要です。取引計画は、エントリーとエグジット戦略、ポジションのサイズ、全体的なトレーディング目標を明確にするロードマップとして機能します。
これらの要素を組み合わせることで効果的な取引戦略が可能となります。

 取引戦略トップ11

取引戦略は非多様なため、目標に合った戦略を使用することが重要です。
以下は、人気のある取引戦略の一部です：

1. ニューストレード

2. トレンドフォロー

3. レンジ相場取引

4. デイトレード

5. 終日取引

6. スイングトレード

7. スキャルピング取引

8. ポジション取引

9. ギャップトレード

10. プライスアクション取引

11. アルゴリズム取引

 ニューストレード

ニューストレードは、市場イベントや経済ニュースを中心に行い、価格が急上昇または急落する可能性のある重要な市場ニュースに反応することを示しています。
政治ニュース、金利発表、雇用統計、企業の決算発表などが主で、市場はニュースによって活発に動きますが、素早く対応することで急な変動を利用して利益を得ることができます。

例えば、ドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領選挙で勝利した際、米ドルは4カ月ぶりの高値を記録しました。このような場合、ニュースに迅速に反応していれば、大きな利益を上げる可能性が高まりますが、この戦略は単にスピードだけではありません。どのニュースがどのように市場に影響を与えるのかを見極め、理解することが重要です。

ニューストレードの4つのポイント

以下はニューストレードのポイントです：

1. 情報を把握する：金融ニュースプラットフォームや経済カレンダーのような信頼度の高い情報源を利用して、今後のイベントを確認します。

2. 流動性の高い市場で取引をする：外国為替や大型株など、流動性の高い資産で取引を行い、スムーズなエントリーとエグジットを心がけます。

3. 事前に準備をする：過去の出来事を分析し、市場の反転を予測します。

4. ストップロス注文を活用する：ストップレベルを設定して、突然の反転からリスクを防ぎます。

メリットとデメリット

メリット

• 利益出しやすさ：ニュースに対する市場の反応が価格の急変を引き起こし、初心者でもすぐに利益が得られる可能性があります。

• 利確の機会：ニュースイベントは定期的に発生するため、収益性を高める機会が少なくありません。

デメリット

• 予測不可能性：市場は常に変動するため、予測が困難です。

• 精神的な負担：迅速な判断と常時の確認が必要なため、人によって精神的な負担を感じる場合があります。

 トレンドフォロー

トレンドフォローは、市場のトレンド（上昇または下降）を特定し、それに乗ることを示します。市場の幅広い値動きに焦点を当て、時間的な制約が少ないことが特徴です。短期的な変動ではなく、持続的な値動きを利用したいトレーダーに有効的です。

2021年のパンデミック後の回復期において、投資家が経済成長を予想したため、世界の株式市場は強い上昇トレンドを経験しました。この勢いを早期に見抜いたトレンドトレーダーは、主要な指数やセクターでロングポジションを保持することによって、大きな利益を得ることができました。

トレンドフォローのポイント

以下はトレンドフォローのポイントです：

1. テクニカル指標を使う：移動平均線、MACD、RSIなどのツールは、トレンドを確認し、反転の可能性を見つけるのに役立ちます。

2. 時間枠を守る：日足、週足、月足など、時間枠に集中し、短期的な価格変動に動じないようにします。

3. トレンドに乗る：トレンドが明確な反転を示唆するまで投資を続けます。

4. ストップロスを設定する：上昇トレンドの場合は直近の安値以下、下降トレンドの場合は直近の高値以上にストップロスレベルを設定してポジションを守ります。

メリットとデメリット

メリット

• 理解しやすい：初心者でも簡単に使用できます。

• 高い成功率：強いトレンド市場では利益が得やすいです。

• 柔軟性：様々な時間枠や資産クラスに適用可能です。

デメリット

• 誤ったトレンド：急な反転や不安定な市場が損失に繋がる可能性があります。

• 忍耐が必要：トレンドが完全に形成するまでに時間がかかることがあります。

 レンジ相場取引

レンジ相場取引は、予測可能な範囲内で動く市場に注目する戦略で、サポート（価格の下限）とレジスタンス（価格の上限）レベルの間を行き来する動きを確認し、これらのレベルを超えるブレイクアウトポイントにも注目して取引を行なうことを示します。

サポートで買い、レジスタンスで売ることで、繰り返される価格パターンを活用する手法です。ある株が一貫して50ドルから60ドルの間で取引される場合、トレーダーは50ドルで買い、60ドルで売ることを繰り返し、このレンジが維持されている限りこのサイクルを続けます。
この戦略は、価格が上昇トレンドや下降トレンドではなく、横ばいに動く安定した市場で最も効果的です。

レンジ取引のポイント

以下はレンジ取引のポイントです：

1. 明確なレンジを特定する：チャート上のサポートとレジスタンスレベルを使ってレンジを特定します。

2. 主要レベル付近で取引する：利益を最大化するために、サポート付近で買い、レジスタンス付近で売ります。

3. ブレイクアウトを確認する：価格がレンジの端に近づいた場合、ブレイクアウトが無効になる可能性があります。

4. オシレーターを活用する：RSIやストキャスティクスなどのツールを使って、買われすぎや売られすぎの状態を確認します。

メリットとデメリット

レンジ取引は、明確なサポートとレジスタンスレベル内で安定した価格変動を特定することで予測が可能性となるため、安定した市場に適しています。
レンジを超えた突然のブレイクアウトは予期しない損失を引き起こす可能性があるので注意が必要です。

デイトレード 

デイトレードは、短期的な価格変動を利用することを目的に、1日の取引時間内に証券を売買するもので、素早い判断と市場の確認を必要とし、スピードが求められる戦略です。

デイトレーダーが、日中早い段階でテクノロジー株に急激な上昇を見つけて株を購入し、その勢いが続くと予想した場合、翌日のリスクを避けるために、市場が閉まる前に株を売ります。デイトレードは、即時に利益を生み出す可能性がありますが、リスク管理が重要です。

デイトレードのポイント

以下はデイトレードのポイントです：

1. 流動性の高い資産で取引する：外国為替（FX）、株式、高い取引量を持つインデックスで取引をします。

2. 市場を常に確認する：取引日中の価格変動を把握します。

3. リスク・リワード比率を守る：リスクが利益を上回らないよう、少なくとも1:2の比率を維持します。

メリットとデメリット

デイトレードは、夜間のリスクを回避し、日中の値動きから素早く利益を得ることができます。
集中力と迅速な判断が必要で、取引コストが高くなり、全体的な収益性が低下する可能性があります。

 終日取引

終日取引は、取引日の終わりに近い時間帯で行う市場分析と意思決定に重点を置いたもので、終値やローソク足パターンなど、その日のデータを分析し、翌日に実行される取引を行います。

トレーダーがある株の日足のローソク足パターンが強気の反転を示していることに気づき、買い注文を出す場合、日中の常時確認を必要としないため、パートタイムトレーダーに適しています。ただし、市場のギャップによる夜間リスクがあるので注意が必要です。

終日取引のポイント

以下は終日取引のポイントです：

• デイリーチャートに注目する：重要なサインを確認するために、日足のローソク足パターンを分析します。

• 取引を事前に計画する：終値を使って、翌日の取引の注文を設定します。

• 情報を常に把握する：夜間のポジションに影響を与える可能性がある経済イベントを確認します。

• 広いストップロスを設定する：夜間のギャップを考慮してストップロスを広く設定します。

メリットとデメリット

終日取引は、時間的な負担が少なく、トレーダーが信頼できるデイリートレンドに焦点を当てることができます。
一方で、夜間の市場ギャップが損失を引き起こす可能性があり、取引機会が限られる点がデメリットです。

 スイングトレード

スイングトレードは、デイトレード戦略の一つで、中期的な価格変動を狙い、ポジションを数日または数週間保持して、市場の勢いの「スイング」を捉えます。
上昇トレンドのプルバックや、下降トレンドの後の反発を特定します。

上昇トレンドにある株を見つけ、価格の一時的な下落に気づいた場合、その下落中に買い、価格が回復するまで数日間保持し、勢いがピークに達した時に売ります。
この戦略は、短期的な取引と長期的な投資のバランスを取るもので、常に市場を確認できないトレーダーに適しています。

スイングトレードのポイント

以下はスイングトレードのポイントです：

• トレンドを特定する：移動平均線を使って、市場全体の方向性を確認します。

• インジケーターでエントリータイミングを特定する：RSIやフィボナッチリトレースメントなどのツールを使って、正確なエントリーポイントを見つけます。

• 時間をかける：取引を数日から数週間かけて行います。

• 目標価格を設定する：スイングの高値や安値を基に、利益確定とストップロスのレベルを設定します。

メリットとデメリット

スイングトレードは、中期的な価格変動を狙うことで柔軟性と収益性のバランスを取り、1回の取引で大きな利益を得られる可能性があります。
一方で、市場の変動やポジションを夜間保持することは、予期しない出来事によるリスクを伴う可能性があります。

 スキャルピング取引

スキャルピングは、デイトレードの一つで、短期間で小さな利益を頻繁に得ることを目的としており、数秒または数分間だけポジションを保持し、高い流動性を持つ市場で取引を行い、迅速なエントリーとエグジットを特定します。

ある株を100.10ドルで購入し、数分後に100.15ドルで売却した場合、一貫した利益を得ることができます。スキャルピングは、訓練することで利益を上げることができますが、集中力、迅速な判断、取引を効率化するための高頻度取引ツールが必要です。

スキャルピング取引のポイント

以下はスキャルピング取引のポイントです：

• 流動性に注目する：外国為替（FX）や有名株式など、流動性の高い市場で取引します。

• 狭いスプレッドを利用する：狭いスプレッドの資産を選んで、取引ごとのコストを抑えます。

• ターゲットを設定する：小さく、頻繁な利益を狙い、タイトなストップロス注文を設定します。

• ツールを活用する：効率的な取引実行のために、高速な取引プラットフォームとツールを使用します。

メリットとデメリット

スキャルピングは、取引期間が短いため、頻繁に利益機会を得ることができます。
一方で、迅速な実行と集中力を必要とし、取引量が多いため、取引手数料が高くなる可能性があります。

 ポジション取引

ポジション取引は、数週間、数ヶ月、または数年にわたりポジションを保持し、重要な市場のトレンドやファンダメンタル分析から利益を得ることを目的とした長期的なアプローチで、日々の価格変動よりも、より広範な市場の方向性に重点を置いてます。

成長中のテクノロジー企業の株を、ファンダメンタル分析に基づいて購入し、会社が今後拡大するのを見越して保有する場合、ポジション取引は、忍耐力とファンダメンタルズおよびテクニカル分析を必要とするため、短期ではなく長期的な取引に適しています。

ポジション取引のポイント

以下はポジション取引のポイントです：

• ファンダメンタル分析を活用する：長期的な経済指標や企業のファンダメンタルズに注目します。

• マクロ経済情報を把握する：金利やGDP成長率などの要因を確認します。

• 短期的な変動に反応しない：長期的な視点で捉えます。

• ポートフォリオを分散させる：様々な資産クラスに投資して、リスクを減らします。

メリットとデメリット

ポジション取引は、長期的な市場トレンドを活用することで、最小限の時間で利益を得ることができます。
一方で、長期間の保有は市場のボラティリティに影響を受ける可能性があり、流動性が制限されることがあります。

  ギャップ取引

ギャップ取引は、資産が前日の終値よりも大幅に高い、または低い価格で始まる際に発生する価格ギャップに注目する戦略です。このギャップは、主に時間外のニュースやイベントによって引き起こされ、その後の価格調整から利益を得ることを示します。

ある株が90ドルで取引を終了し、好調な業績報告を受けて翌日95ドルで始まった場合、その上昇の勢いが続くと予想して買いを入れる、あるいは価格が修正されると見込み空売りを行うこともあります。この戦略は市場の状況を迅速に分析し対応できる経験豊富なトレーダーに適しています。

ギャップ取引のポイント

以下はギャップ取引のポイントです：

1. プレマーケットデータを活用する：市場が開く前の価格動向を分析します。

2. ギャップを確認する：ギャップの要因となるものを確認します。

3. 厳格なストップを設定する：損失を最小限に抑えるため、価格反転に備えてストップロスを設定します。

4. 流動性の高い資産を取引する：取引量の多い株式や為替ペアで取引をします。

メリットとデメリット

ギャップ取引は、重要なニュースによって引き起こされる夜間の価格ギャップに市場が調整する際、迅速な利益を得ることができます。
一方で、価格ギャップは予期せず反転する可能性もあるため、迅速かつ正確な対応が重要です。

 アルゴリズム取引

アルゴリズム取引は、価格や取引量、タイミングなどの事前に設定された基準に基づいて、コンピューターアルゴリズムを使用して取引を実行する方法で、単純なルールベースのシステムから、高度な機械学習モデルまで幅広く存在します。

アルゴリズムが株価が50日移動平均を上回ったときに自動的に購入し、利益目標に達した際に売却するように設定されている場合、アルゴリズム取引では、システムの不具合や予期せぬ市場状況を避けるために、高度な技術と常時の確認が必要です。

アルゴリズム取引のポイント

以下はアルゴリズム取引のポイントです：

1. 明確なルールを定義する：取引のための具体的な基準をアルゴリズムに設定します。

2. バックテストを行う：戦略が効果的であることを確認するため、過去のデータでテストを行います。

3. パフォーマンスを確認する：アルゴリズムのエラーや市場の変化を定期的に確認します。

4. 常に最新の状態を保つ：市場の状況に合わせてアルゴリズムを調整します。

メリットとデメリット

アルゴリズム取引は、スピードや一貫性、感情に左右されない取引を可能にします。
一方で、バックテスト結果に過度に依存すると、実際の市場で効果が出ない場合があります。

 プライスアクション取引

プライスアクション取引は、インジケーターやアルゴリズムではなく、価格変動を分析する戦略で、ローソク足の形状、サポートとレジスタンスのレベル、トレンドラインなどのパターンを観察して取引を行います。

トレーダーがサポートレベル付近で強気の包み足パターンを発見した場合、価格の上昇を予測してロングポジションを取ることがあります。プライスアクション取引は多様で、様々な時間枠で適用できますが、パターンを正確に解釈するためには分析力と経験が必要です。

プライスアクション取引のポイント

以下はプライスアクション取引のポイントです：

1. パターンに注目する: ピンバーや包み足などのパターンを理解します。

2. サポートとレジスタンスを活用する: 主要なレベルでの価格反応に基づいて取引を行います。

3. インジケーターを簡素化する: 不要なツールでチャートを複雑にしないようにします。

4. 文脈を理解する: プライスアクションを分析する際、広範な市場トレンドを考慮に入れます。

メリットとデメリット

プライスアクション取引はシンプルで多様性があります。
一方で、パターンの解釈は主観的になりやすいため、市場の動向に関する経験が必要です。

 取引戦略の概要

以下は紹介した取引戦略の一覧です。

 まとめ

それぞれのメリットとデメリットを理解し、自分の取引スタイルや許容度にあった戦略を行うことが大切です。